《中国财富管理顾问营销实战》 薛桢梁 著;2018年9月版;中信出版集团。
9月7日,特许私人财富管理师认证标准指导委员会成立仪式暨《中国财富管理顾问营销实战》新书发布会在北京中信出版集团举办,工商银行总行原行长杨凯生、北京大学经济学院原院长孙祁祥等嘉宾出席。
成立仪式中,杨凯生、孙祁祥和委员龚乐凡代表委员会先后致辞。他们一致强调了在我国开展私人财富管理师的培训与标准建立的迫切性与必要性。特许私人财富管理师(CPWM)认证标准的建立对于提高财富管理从业人员的专业水准和职业素养意义重大。
新书发布会现场 主办方 供图。
指导委员会成立仪式后进行了《中国财富管理顾问营销实战》的新书发布会。《中国财富管理顾问营销实战》由中信出版集团出版发行。该书由明业国际金融认证标准(上海)有限公司董事长薛桢梁等人创作,是以“四商一法”为核心而创作而成的中国家族财富管理类图书。“四商一法”是薛桢梁提出的高净值客户业务开发的核心逻辑和专业体系,其内容包括了有关投资的专业底蕴——资商、有关法律的专业底蕴——法商、有关税务的专业底蕴—税商和有关企业主的专业底蕴——企商和与高净值客户交流的专业方式——问导法,可以说是金融服务机构客户端业务人员的终极业务学习系统。
中信出版集团党委副书记洪勇刚代表中信出版集团发表致辞,认为《中国财富管理顾问营销实战》一书中所提到“四商一法”体系是薛桢梁先生携团队在财富管理培训领域十余年的智慧沉淀,这本书的出版,在中国财富管理领域具有原创意义。